Română Русский
Consultație
CRM pentru procese controlabile

CRM pentru compania care are nevoie de control, nu de încă un program

Proiectăm un proces unitar pentru solicitări, vânzări, sarcini și date manageriale pe baza Bitrix24. Definim mai întâi responsabilitățile și regulile, apoi configurăm CRM-ul și îl lansăm împreună cu echipa.

Începeți cu diagnosticarea Vedeți scenariile de implementare

CRM-ul există deja, dar nu oferă control? Verificați sistemul actual →

Experiență

Echipă cu experiență B2B din 2008

Amploare

Peste 500 de clienți și proiecte B2B

Geografie

Moldova și experiență cu companii internaționale

Recunoașterea problemei

Când compania are cu adevărat nevoie de Bitrix24

Bitrix24 devine necesar nu pentru că firma are nevoie de încă un program, ci atunci când conducerea nu mai poate controla clienții, sarcinile și înțelegerile prin tabele, conversații personale și indicații verbale.

01

Solicitările vin din canale diferite, iar o parte dintre ele se pierde.

02

Istoricul clientului rămâne în telefoanele și conversațiile personale ale angajaților.

03

Managerii nu fixează întotdeauna următorul pas.

04

Conducerea colectează manual informațiile despre vânzări.

05

După plată, clientul este transferat neclar către producție, service sau execuție.

06

CRM-ul este implementat, dar angajații continuă să lucreze în tabele și conversații personale.

Compania nu trebuie să depindă de cine își amintește astăzi de client și cine nu a uitat să revină cu un apel.

Maturitatea și eficiența CRM

CRM-ul există, dar rezultatul lipsește?

Existența sistemului nu înseamnă automat că procesul cu clientul a devenit controlabil. Verificăm cât de bine corespunde CRM-ul activității reale și dacă ajută conducerea să ia decizii.

Rezultatul diagnosticăriiEvaluarea stării actuale, rupturile critice și prioritățile de dezvoltare. Modificările sunt realizate în etape convenite separat.

Verificați CRM-ul actual

Ce verificăm

  • corespunderea cu procesele și rolurile reale;
  • înregistrarea solicitărilor, responsabilului și pasului următor;
  • calitatea datelor și corectitudinea analizei;
  • funcționarea integrărilor și automatizărilor;
  • adoptarea sistemului de către angajați;
  • ce trebuie corectat, simplificat sau eliminat.
Cum proiectăm sistemul

CRM-ul nu trebuie să oblige compania să lucreze după un șablon străin. Dar nici nu trebuie să copieze haosul existent. Stabilim mai întâi ce procese păstrăm, ce simplificăm și ce schimbăm. Apoi proiectăm sistemul.

Procesul complet al clientului

Un singur proces în locul programelor, tabelelor și conversațiilor separate

  1. 01SolicitareCererea vine dintr-un canal conectat: site, reclamă, e-mail, telefon, formular sau altă sursă convenită.
  2. 02CalificareSunt fixate nevoia, sursa, responsabilul, prioritatea și următorul pas.
  3. 03VânzareManagerul controlează comunicarea, oferta, documentele, termenele și acordurile.
  4. 04Plată și transferDupă confirmarea tranzacției pot fi create automat sarcini, proiecte, documente sau procese interne convenite.
  5. 05ExecuțieParticipanții lucrează cu informația comună disponibilă și își văd zonele de responsabilitate.
  6. 06Control și dezvoltareConducerea primește indicatorii conveniți privind termenele, încărcarea, vânzările și lucrul repetat.
Trei circuite de lucru

Cum unește CRM-ul procesul comercial și operațional

Nu un catalog de funcții, ci trei circuite conectate: lucrul cu clientul, transferul spre execuție și datele pentru deciziile conducerii.

01

Clienți și vânzări

Canalele convenite și istoricul disponibil al interacțiunilor sunt reunite în CRM. Managerul vede clientul, înțelegerile, responsabilul, termenul și următorul pas.

  • site, formulare și surse publicitare;
  • e-mail, telefonie, rețele sociale și mesagerie;
  • calificare, oferte și follow-up.

Conectarea unui canal concret depinde de planul Bitrix24, regiune, furnizor și cerințele platformei externe.

02

Execuție și echipă

După plată, clientul nu trebuie să dispară între vânzări și execuție. Proiectăm transferul către producție, service, livrare, implementare sau lucru pe proiect.

  • sarcini, proiecte și aprobări interne;
  • documente, comenzi și solicitări de service;
  • smart processes și follow-up de control.

Vânzarea devine parte a unui singur proces, nu o înregistrare separată în CRM.

03

Management și date

Stabilim nu numărul rapoartelor posibile, ci deciziile pe care trebuie să le ia conducerea. Pe această bază proiectăm indicatorii și panourile de control.

  • solicitări, viteza răspunsului și durata etapelor;
  • conversie, prognoză, întârzieri și motive de refuz;
  • rezultatul pe echipe, canale și subdiviziuni.

Calitatea analizei depinde de respectarea procesului și completarea corectă a datelor.

Cum se schimbă lucrul zilnic

O imagine de lucru în locul reconstruirii manuale a evenimentelor

Dimineața, conducerea deschide sistemul și vede solicitările noi, tranzacțiile fără următor pas, întârzierile și prognoza de lucru. Nu mai trebuie să refacă imaginea din tabele, conversații și rapoarte verbale.

  • managerul înțelege prioritatea și următorul pas;
  • subdiviziunile transferă clientul împreună cu istoricul disponibil;
  • un angajat nou intră mai repede în lucru;
  • compania depinde mai puțin de memoria anumitor persoane.
Integrări și date

Bitrix24 în infrastructura existentă a companiei

La necesitate conectăm Bitrix24 cu site-ul, telefonia, e-mailul, formularele, sursele publicitare, sistemele de evidență, 1C, serviciile externe și aplicațiile interne.

Înainte de dezvoltare stabilim sursa datelor, conținutul și direcția schimbului, identificarea, responsabilitatea pentru calitate și tratarea erorilor.

Site și surse de solicitări
Comunicare și telefonie
1C, ERP și sisteme de evidență
Documente, plăți și servicii externe
Analiză și panouri externe
Aplicații individuale și API
Structura câmpurilorReguli de asociereDuplicateDate obligatoriiCalitatea surseiPerioada istorică
Migrarea datelor

Migrăm datele utile, nu dezordinea veche

La necesitate migrăm datele convenite din tabele, CRM-ul existent și alte sisteme. Volumul și metoda se stabilesc după examinarea tehnică a sursei.

Migrarea datelor nu trebuie să transforme noul CRM într-o copie a dezordinii vechi.

Unde va funcționa Bitrix24

Bitrix24 Cloud sau On-Premise

Alegem arhitectura după evaluarea utilizatorilor, proceselor, integrărilor, profunzimii configurării și cerințelor privind infrastructura.

01

Bitrix24 Cloud

Potrivit când este importantă lansarea rapidă și compania nu dorește să administreze singură infrastructura serverului.

  • pornire rapidă;
  • fără mentenanța proprie a serverului;
  • actualizări regulate ale platformei;
  • CRM, sarcini, comunicare și automatizare într-un singur mediu.

Planul concret se selectează după evaluarea utilizatorilor, proceselor și integrărilor.

02

Bitrix24 On-Premise

Pentru organizații care au nevoie de propria infrastructură și de o arhitectură extinsă de personalizare.

  • amplasare în infrastructura proprie;
  • personalizare extinsă;
  • integrări complexe;
  • controlul infrastructurii și amplasării;
  • structură flexibilă de subdiviziuni, roluri și drepturi;
  • necesitatea administrării, actualizărilor și copiilor de rezervă.

On-Premise nu înseamnă automat un nivel mai ridicat de securitate. Securitatea reală depinde de arhitectură, administrare, actualizări, copii de rezervă, drepturi și acțiunile utilizatorilor.

Profunzimea configurării

Cât de profund va fi configurat sistemul

01

Configurare de bază

Parametri, roluri, pipeline și câmpuri pentru circuitul inițial convenit.

02

Configurare după procese

Etape, responsabilitate, automatizări și rapoarte adaptate modelului de lucru.

03

Configurație pentru industrie

Configurăm entități, etape, roluri, drepturi, automatizări și rapoarte în jurul procesului real. Componența este fixată în arhitectură și planul de implementare.

04

Soluție extinsă

Integrări, migrarea datelor și dezvoltarea necesară pentru un circuit comercial și operațional complex.

Scenarii pe industrii

Cum poate fi folosit Bitrix24 în afacerea dvs.

Configurăm Bitrix24 în funcție de logica reală a industriei și a companiei.

Imobiliare

Solicitare → calificare → selecție → vizionare → tranzacție → revenire

  • colectarea solicitărilor din site, reclame și apeluri;
  • selectarea proprietăților după cerințele clientului;
  • programarea vizionărilor și follow-up;
  • controlul rezervărilor, documentelor și tranzacțiilor.

Clinici și centre medicale

Solicitare → programare → vizită → servicii → follow-up → revenire

  • înregistrarea solicitărilor și programărilor;
  • distribuirea cererilor între recepție și specialiști;
  • memento-uri și follow-up după vizită;
  • controlul surselor și conversiei programărilor.

Business auto

Lead → consultare → ofertă → livrare → service → revenirea clientului

  • lead-uri pentru automobile, service și piese;
  • programarea test drive-urilor și vizitelor;
  • oferte și follow-up pe modele;
  • controlul livrării și revenirea clienților la service.

Producție și service tehnic

Cerere B2B → calcul → aprobare → producție sau service → livrare → control

  • cereri B2B și calcularea ofertelor;
  • coordonarea vânzărilor cu producția;
  • termene pentru mostre, comenzi și livrare;
  • aprobări tehnice și comerciale.
Alte industrii convenite

Mobilă, interior și retail

Solicitare → consultare → calcul → comandă → livrare → revânzare

  • cereri din magazin, site și social media;
  • măsurări și calcularea ofertei;
  • urmărirea comenzii, producției și livrării;
  • coordonarea instalării și reclamațiilor.

Distribuție și B2B

Lead → ofertă → aprobare → comandă → livrare → comandă repetată

  • bază unică de clienți și condiții comerciale;
  • oferte și comenzi recurente;
  • sarcini pentru agenți și vizite în teren;
  • aprobarea ofertelor și limitelor comerciale.
Procesul de implementare

De la procesele actuale la un sistem folosit de echipă

Sistemul trebuie să funcționeze nu doar în timpul demonstrației, ci și într-o zi obișnuită, când echipa are mulți clienți și multe sarcini.

01

Diagnosticare

Analizăm canalele, procesele, rolurile, documentele, datele, instrumentele existente și blocajele.

02

Proiectare

Definim entitățile CRM, etapele, responsabilitatea, drepturile, automatizările, integrările, rapoartele și criteriile rezultatului.

03

Configurare și integrări

Configurăm sistemul, conectăm canalele convenite, creăm automatizările și realizăm integrările necesare.

04

Testare și lansare

Verificăm scenariile, migrăm datele convenite, instruim angajații și lansăm sistemul în utilizare.

05

Stabilizare și dezvoltare

Urmărim utilizarea, calitatea datelor și respectarea procesului. Corectăm blocajele și definim etapele următoare.

Lucru comun

Cum asigurăm împreună un rezultat funcțional

Bitrix24 nu creează singur disciplina managerială. Tehnologia ajută la consolidarea procesului, dar respectarea lui rămâne parte a managementului companiei.

  • Participarea unui responsabil din conducere
  • Acces la angajații-cheie și informațiile necesare
  • Testarea comună a scenariilor de lucru
  • Controlul utilizării după lansare
Experiența echipei

Experiența echipei în CRM, automatizare și procese comerciale

Experiența echipei include proiecte de CRM, automatizare, integrare, marketing, dezvoltare digitală și optimizarea proceselor comerciale. Componența și volumul lucrărilor au fost diferite pentru fiecare client.

Răspunsuri directe

Întrebări despre implementarea Bitrix24

Poate fi îmbunătățit un Bitrix24 deja utilizat?

Da. Verificăm structura actuală, calitatea datelor, drepturile, automatizările și utilizarea reală. După audit stabilim ce păstrăm, corectăm sau reproiectăm.

Sistemul poate fi implementat pe etape?

Da. Definim un circuit minim funcțional, îl lansăm și extindem sistemul după stabilizarea procesului.

Putem migra date din Excel sau din alt CRM?

Da, după auditarea structurii și calității datelor. Înainte de migrare stabilim câmpurile, duplicatele, istoricul necesar și regulile de verificare.

Bitrix24 poate fi integrat cu 1C?

Posibilitatea și arhitectura se stabilesc după verificarea versiunii 1C, mecanismelor de schimb, datelor și cerințelor de sincronizare.

Pot fi conectate telefonia și aplicațiile de mesagerie?

Da, dacă integrarea este susținută de plan, regiune, furnizor și platforma externă. Metoda concretă este confirmată înainte de configurare.

Cum se stabilește costul implementării?

Costul depinde de diagnosticare, proiectare, configurare, integrări, migrarea datelor, instruire și suport. Estimarea se formează după definirea lucrărilor.

Ce se întâmplă după lansare?

Verificăm utilizarea reală, calitatea datelor și respectarea procesului, eliminăm rupturile și convenim etapele următoare.

Arătați-ne cum lucrează astăzi compania cu clientul

Descrieți de unde vin solicitările, cine răspunde de vânzare, ce se întâmplă după plată și ce informație dorește să vadă conducerea. Vom identifica scenariul inițial, blocajele principale și ce merită implementat mai întâi.

Prima etapă nu obligă compania să implementeze configurația maximă. Scopul este un circuit minim funcțional, cu valoare managerială, care poate evolua împreună cu afacerea.

Începeți cu diagnosticarea Discutați procesul